券商怎么开展工作和发展客户

1. 券商怎么开展工作和发展客户

亲亲你好，券商开展工作和发展客户的办法如下：1.积极主动地寻找客户.拜访客户、拓展客户，积极向客户推介客户需求的产品， 完成营销中心下达的业务指标；2.每天认真填写拜访客户记录，收集、整理各种市场信息并及时汇报；3.跟踪客户，认真听取客户意见和建议，为客户提供公司发布的咨询信息；4. 联合后勤、进行客户维护工作，同时做好风险控制等工作，5. 在为证券公司选择优质客户并向客户提供专业化证券服务的过程中，实现证券公司收益的最大化。6.参加公司组织的营销活动； 7.参加所在部门例会和各种业务培训；8.必须通过二门证券从业考试。【摘要】
券商怎么开展工作和发展客户【提问】
亲亲你好，券商开展工作和发展客户的办法如下：1.积极主动地寻找客户.拜访客户、拓展客户，积极向客户推介客户需求的产品， 完成营销中心下达的业务指标；2.每天认真填写拜访客户记录，收集、整理各种市场信息并及时汇报；3.跟踪客户，认真听取客户意见和建议，为客户提供公司发布的咨询信息；4. 联合后勤、进行客户维护工作，同时做好风险控制等工作，5. 在为证券公司选择优质客户并向客户提供专业化证券服务的过程中，实现证券公司收益的最大化。6.参加公司组织的营销活动； 7.参加所在部门例会和各种业务培训；8.必须通过二门证券从业考试。【回答】

2. 证券公司对客户有哪些服务

证券公司对客户的服务一般包括以下几个方面
一、通道服务，这个是最基础的服务，就是你的委托买卖股票要通过证券公司的系统报到交易所交易。这样就要求证券公司提供完善的交易软件，保证你的报单能快速安全高效的传递到交易所，这个其实非常重要，证券公司的交易系统上最最基础的东西，如果这个都做不好，就不用考虑了，交易系统包括软件，网页，以及手机app等方式。
二、研究资讯服务，这个应该是券商在这个行业立足的根本，说到底券商是卖方，卖方你的研究不好怎么能服务好买方？这个可以关注券商公众号，或者网上的研报等，也可关注年度各大评选来甄别券商研究实力，比如新财富，第一财经等其他财经网站对于证券分析师的评选。
三、资产配置服务，这个也叫综合理财业务服务，现在券商能做的业务非常全面，不单单是炒股票，更多是往客户的财富管家方面发展，所以，你还要看券商的各种理财种类，收益如何，能不能满足你的基本需求。
四、日常关系服务，比如新股提示啊，持仓股票有什么重大事件提示，日常资讯服务，季度年度客户交流服务，日常软件，股票等咨询服务等。
大致就以上这些吧，另外现在有些券商的服务都很接地气的，如果你有什么特殊需求也都可联系。

3. [证券]证券咨询公司如何做好客户维护

证券咨询公司如何做好客户维护1．建立完整的客户档案体系。建立完整的客户档案是做好客户管理工作的重要先期工作。通过对客户资料的整理、网上信息收集、广告回馈、客户介绍等方式对客户资讯进行了完整的收集，其中包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E-MAIL、网站，业务范围，主导产品，行业地位，发展动态等等。并按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类重点管理，（1）将20%的意向良好的客户划分为A类，实施重点跟踪和管理，每周必须保证电话联络1次以上，每两个月去其公司拜访董事长或总经理一次，安排专人对其进行资讯收集，如通过专业报刊、公司网站等途径分析客户动态，随时提供给客户良好的建议和合作切入点；（2）40%的客户划分为B类，至少每周保证电话联络1次，每三个月拜访一次；（3）余下的40%客户划分为C 类，每两周必须保证电话联络1次以上，每四个月安排一次拜访。通过划分类别的重点管理方式，使客户部的有限资源能得到更充分的利用，减少无谓的“遍地撒网，满海捞鱼”的工作成本和投入，使客户管理变得重点突出，有的放矢。每月根据客户的联络状况和合作意向，对客户的类别进行重新分类，实施不同的管理方式。制定并完善《客户档案表》、《客户联络一览表》、《客户拜访表》等系列规范化工作表单，使每一张表单都具有可追溯性，《客户档案表》是记录客户的详细资讯、资料和历次联络的内容；《客户联络一览表》是将所有的客户名称登记，并实施区域分类，每次联络时在对应的日期栏中打“V”做标志，在备注栏中简要的记录联络内容，有利于对客户联络状况进行全盘的把握，防止挂一漏万；《客户拜访表》是对客户具体进行拜访时使用，包括对客户需求的分析，环境的评价，服务切入点的确定等。通过三种表单的综合运用，将客户的管理履历详细的记录下来。对收集的客户文本资料（如公司简介、产品介绍等）进行归纳整理，分类存放，编号管理。将以上的资讯和表单记录全部输入电脑之中，实现电脑化的档案管理模式，如需调用或查找，通过搜索功能就能快速、简便、准确的查询到资料。2．制订统一的电话话术和电话拜访制度。专业、简洁、亲切的电话话术是给客户留下良好印象的第一要素，一个规范的客户部门必须制订标准的电话话术，要求必须言简意赅，逻辑清晰，内容重点详略得当，力求与客户联络的过程中，达到“专业、互动”的良好效果。根据不同类别的客户，对电话拜访、问候的频次都作了明确的规定，并对每次的电话拜访重点都作出系统的安排，其中包括节日问候（由客户部秘书进行），合作意向联络（由客户部经理负责）等，每一次问候前，都写出提纲，经客户部经理确认后予以进行。其中最重要的是：确保不同的客户部人员在进行电话拜访时，其表达、用词、逻辑力求风格一致！试想，当同一个客户接到客户部不同人员的电话，交流的主题、思维、方式都不相同时，你的客户会有什么样的想法？但唯一可以预见的是：这个定单----你是绝对拿不下来了！3．突出重点追踪和看板管理方式。客户的增多，联系的频次越勤，对客户的需求和信息更加要有重点和清晰的把握；如何做到不会有遗漏，客户部门可利用两块白板，一块用来记录一个星期的重点工作事项（其中内容包括当天工作重点，明天工作重点，本周工作重点三项栏目）；一块用来记录整体的工作重点（跨周度、月度的工作安排和事项）；看板管理的运用，可以使客户部门的工作变得有条不紊，工作的协调性，柔性组合和调整更加轻松自如！4．规范化的客户拜访流程。任何一个客户人员秉承“拜访成功即成单60%”的理念，充分意识到客户拜访的重要性。客户部门可通过大量的实务分析和讨论，确定适合于本企业的拜访客户的全套规范化流程。笔者根据多年的客户拜访经验，总结一套行之有效的咨询行业的拜访流程，即：分析收集到的客户资料，针对性查找信息，拟订打击点和兴趣点———电话联络客户，发掘潜在需求———针对客户的实际需求，重点的提供解决思路———查找行业信息和标杆企业的成功案例———联络客户，约定拜访时间———编写拜访提纲和相关准备———内部演练和修改———正式拜访客户———根据客户的实际情况，编写切实的解决方案。5．强化编写方案、单独提案的能力。客户的需求往往是迫切的！如何在最快的时间，以最低的成本、最佳的解决方案来满足客户的需求，这是客户部人员必须思考的问题。可以这么讲，客户部人员的“听、说、读、写”能力必须并驾齐驱，缺一不可！其中编写方案的能力是最能体现客户经理人的综合水平，既要编制最简同时又是最佳的操作方案（考虑到操作成本和实际的操作能力），又要敏锐的捕捉到客户真正的需求（满足客户的要求），同时还要兼顾将各种艰深的理论通俗化表达出来（良好的文字表达）！所以，在一家顾问公司，高级客户经理人的素质要求非常的高，如果是公司内部自己培养，那也将是一个痛苦的过程，因为通常国内不成熟的咨询公司其平均寿命只有9个月！所以，一个资深的客户经理需要有多行业、正规大型企业、多岗位的工作背景，和专职咨询顾问的工作经历！为了实现以上之需求，客户部门要有系统的进行了编写方案的强化训练，熟练的掌握脑图、鱼骨图、结构图、流程分析等较多的技术工具；积累大量的经典案例，形成管理营销案例库；在一家成熟的顾问咨询公司，一个高级的客户经理必须达到在拜访客户（初步访谈）后的三天之内，拿出较高水平的方案，获得客户的认可！良好的方案是打动客户的基础，富有魅力和激情的提案则是征服客户的关键。国内很多咨询公司在编写完方案后，就交给客户负责人，不重视讲解的过程，这是很不严谨和专业的！通常，客户根本没有时间和耐心去仔细思考和理解你的文案，但如果你和客户的主要负责人面对面的交流，用你的专业表达、身体语言、严密的逻辑、丰富的经典案例，再配合电脑和多媒体投影仪进行，在讲解过程中，尽可能多的采取导航图、标杆分析法、坐标图解等方式进行提案；客户通常就会被你的专业精神和激情讲解所折服，从而加深了对方案的理解，避免了多次交流的烦琐和无谓的解释！在笔者的经历中，经常是提案一结束，客户就立即同意签约！所以，富有魅力和激情的提案则是征服客户的关键，也是顺利签订合约的催化剂！6．丰富发掘客户的方式和实效性，完善客情维护手段。电话联络是对客户进行重复宣传和刺激的有效手段，但频繁的使用，会导致客户的反感！适当的联络客户来访（记住：发一封诚挚的邀请函是很重要的），或对客户公司进行拜访（记住：拜访完后，不要忘了写一封感谢信），或编写初步的整改方案，给客户提供最新的行业、政府信息，都是缩短与客户之间距离的良好方式。节假日的问候，贺年片的邮寄，春节礼品的馈赠，团队拜访等方式的综合运用，使客情关系得以稳定和持续！7．积极参加政府行为（如企业家协会）和对特殊资源的运用。在长期工作中，笔者深刻的认识到，单靠广告宣传及口碑效应，对企业的发展是不够的！如何进行规模化和近距离的沟通，使潜在的客户群产生兴趣，形成记忆，启发需求？为此，我们特意与企业家协会/企业管理局建立了良好的合作关系。选择企业家协会/企业管理局建立战略同盟是基于两个方面的因素：1.这两个机构都是政府部门，有良好的政府背景和可信赖度；2. 每年，这两个机构都会举办大量的企业集会和活动，具有较强的凝聚功能。通常，在大型集会上，协会或管理局都会邀请我们进行培训和演讲；经过精心准备和设计，每一次演讲获得成功，都会使公司得到广大企业和企业家的高度认同。在演讲结束后，利用一点时间与客户交换名片和接受简单的咨询，初步进行交流，为后期进行客户拜访和深入挖掘/激发客户需求奠定良好的基础！此方式，我们美名其曰：团队营销。充分利用特殊资源，挖掘和培养潜在的客户，是客户部门进行长期战略规划的重要环节。选择知名院校进行合作，选派资深顾问协助MBA课程讲解，提供经典案例分析，安排学员实习等等，既可通过与学院结盟提升知名度，又可让公司形象深刻的留在这些未来的企业领导者的脑海中，为培养未来的客户打下坚实的基础！此方式，我们称之为：堵塞通路。同样，将特殊资源的范围不断的扩大和完善，并将逐步深入到银行、证券等行业中来，将跨区域的寻找更多的利益共同体（营销机构、咨询公司、IT行业等），力求与其展开更全面、更深入的合作。8．完善培训体系，协助客户部人员建立学习生涯规划。在专业的管理顾问公司，客户部人员的综合素质尤为重要，客户部将建立从标准话术、专业技术、经典案例库、动力管理（营销）理念、客户需求挖掘、客户关系管理、形象设计等系列的培训，且根据不同人员的素质、潜力和工作特点，编制个性化的学习生涯，协助客户部人员快速提升和团队能力的综合塑造！9．客户部将协助和参与公司对项目进行整理和包装，逐步形成有公司特色的服务项目库，保持客户二次开发的潜力。为客户提供一揽子解决方案，进行系统的整合，是一些咨询公司的竞争力体现！但随着客户个性化要求的日益分野，为企业提供有针对性的解决方案和服务项目，将会对扩大客户源，丰富完善咨询公司的操作项目有极大的好处。如项目经理人、全员持股计划、合伙人制度、绩效考核、岗位说明等项目。改变以往的项目组操作后客户部门不参与的不良习惯。客户部门应随时与重要联络人、客户的高层负责人进行密切的联络，并了解客户对项目组的意见，提供项目组进行及时的调整。并在长期的密切联络中，保持良好的客情关系，促成客户二次开发的需求。10．冲破区域限制，选择重点城市和地区，进行客户开发及巡回拜访。闭关自守是客户人员的大忌，特别是咨询行业的客户经理，如果目光短浅，无全局战略观，总喜欢固守某一省市，久而久之，将会形成客户源萎缩，最终形成“涸泽干鱼”的被动局面！根据现有的客户资源，以及公司的发展战略，要积极选择具有良好的工业基础、竞争壁垒较低、已有初步客户关系、地理环境优越的重点城市，进行先期的客户开发和巡回拜访，确保成单的可行性，进行咨询公司的对外扩张，协助快速和稳定的设置办事处等分支机构！以上之心得，仅供业界同仁参考，如能结合自身条件和公司实际情况予以选择和组合运用，将会获得意想不到的效果！

4. 请问证券公司的客户服务是做什么的？

证券公司的客服也叫经纪人，或者称为客户经理，主要从事客户的开发和维护。
1、岗位职责：办理开户、转帐、转托管、资料查询等柜台基本业务，并负责为客户提供相关咨询服务，以及其它必要的服务。
2、岗位要求：30岁以下，形象气质佳，中专以上学历，金融、经济类相关专业，有客服岗位工作经验，踏实肯干、敬业爱岗，综合素质较高。
现在的经纪人都需要考过证券从业资格，所以一般都具备一定的证券投资基础知识。

5. 证券公司对客户有什么服务？

证券公司对客户的服务一般包括以下几个方面
一、通道服务，这个是最基础的服务，就是你的委托买卖股票要通过证券公司的系统报到交易所交易。这样就要求证券公司提供完善的交易软件，保证你的报单能快速安全高效的传递到交易所，这个其实非常重要，证券公司的交易系统上最最基础的东西，如果这个都做不好，就不用考虑了，交易系统包括软件，网页，以及手机app等方式。
二、研究资讯服务，这个应该是券商在这个行业立足的根本，说到底券商是卖方，卖方你的研究不好怎么能服务好买方？这个可以关注券商公众号，或者网上的研报等，也可关注年度各大评选来甄别券商研究实力，比如新财富，第一财经等其他财经网站对于证券分析师的评选。
三、资产配置服务，这个也叫综合理财业务服务，现在券商能做的业务非常全面，不单单是炒股票，更多是往客户的财富管家方面发展，所以，你还要看券商的各种理财种类，收益如何，能不能满足你的基本需求。
四、日常关系服务，比如新股提示啊，持仓股票有什么重大事件提示，日常资讯服务，季度年度客户交流服务，日常软件，股票等咨询服务等。
大致就以上这些吧，另外现在有些券商的服务都很接地气的，如果你有什么特殊需求也都可联系。

6. 证券客服需要注意什么

一、让客户充满信任感：客户对我们充满信任是我们工作才能顺利开展的最好动力。让客户真正信任你并不是那么容易的一件事，你要付出很多的努力，所以每件事都要努力去做好，客户的“口味”不同，对我们的要求也就不同，所以这个要凭你的能力去完成。
二、提高个人修养：作为一名成功的客服人员，应该要有标准的职业形象，要有专业的服务技能，要有标准的礼仪形态，要有标准的服务用语。个人修养是很重要的一个因素，在接待客户时候是最直接的表现，其不仅自身素质要高和专业水平要熟，而且要具备多种知识，这容易让客户对你产生很好的第一印象，还有接待客户时面带微笑，使用礼貌用语，客户不管怎么骂你都得照样笑（过后再自己找地方出气）；
三、提高工作效率：遇到的问题，接受的业务要在尽快的时间内给客户办好，而且办事效率要高，现在的人都很注重办事效率，这样给客户的印象就能够说明我们这个公司整体管理水平高，员工业务能力强，提高工作效率的前提是自身业务素质的加强，在处理问题的时
候才能迅速找到解决的途径和环节；
四、要坚持诚实守信的原则：跟客户沟通不仅要有高超的技巧，还要对你所说的话负责，不能瞒骗客户；我们不能轻便答应客户的要求，如果你答应了却做不到，那后果是什么？即使答应了客户的要求，也要留个回旋余地，以应付可能出现的意外；跟客户交谈时尽量不要用任何虚假的借口来搪塞客户，如遇上因公司自身的因素导致客户不满时最好使用合理的善意谎言，但要能建立在公司利益损害最小程度的基础上；
五、注意各种细节：客服的工作量很多也很大，但也不能马虎，不能忽略了更多的细节，细节没做好，往往会发生连锁反应；在接待客户的时候，要注重更多的细节，现在的客户都很挑剔，只要你稍微的一个细节一个动作一句言语没做好的话都会让客户产生厌烦，所以在接待客户时候要把他（她）当成你的“男朋友”（“女朋友”）,按对待男女朋友的标准那样来对待，处处关心处处体现你的’温柔”,这样客户看到你都很舒服。
塑造良好的客户服务品牌是客户服务的发展方向。证券公司的客户服务一旦形成独具特色和个性化的服务优势品牌，一定会对客户产生巨大的影响力和吸引力，从而引领证券公司走向服务制胜的胜利之路。