证券公司客户经理岗位职责
2024-05-17
1. 证券公司客户经理岗位职责
证券公司客户经理岗位职责
在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。大家知道岗位职责的格式吗？以下是我精心整理的证券公司客户经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
证券公司客户经理岗位职责1 1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;
5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;
6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求
证券公司客户经理岗位职责2 1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作；
6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
证券公司客户经理岗位职责3 1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；
3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；
4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；
5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。
证券公司客户经理岗位职责4 1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;
2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;
3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;
4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;
5、做好客户的'开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;
6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。
证券公司客户经理岗位职责5 1、日常的行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。
2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。
3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。
5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。
证券公司客户经理岗位职责6 1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；
2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；
3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；
4、完成公司各项理财产品销售推广工作。
证券公司客户经理岗位职责7 1、负责公司产品推广；
2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；
3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成；
4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源；
5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作；
6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。
证券公司客户经理岗位职责8 1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;
2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;
3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;
4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。
证券公司客户经理岗位职责9 1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;
2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;
5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;
6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。
证券公司客户经理岗位职责10 1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;
2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;
5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;
6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
证券公司客户经理岗位职责11 1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。
2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;
5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。
证券公司客户经理岗位职责12 1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)
2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;
5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
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2. 大客户经理简历模板
在如此多的大客户经理应聘者中，想要应聘成功，简历占很重要的地位，下面是我为你整理的大客户经理简历模板，希望对你有用!
大客户经理简历模板一 基本信息
姓 名：梁某某
性别：女
婚姻状况：已婚
民族：汉
户 籍：广东
年龄：27
现所在地：东莞
身高：173cm
联系电话：135********
电子邮箱：
求职意向
希望岗位：客户经理
工作年限：
职称：无职称
求职类型：全职
可到职日期：随时
工作经历
xx年3月—至今 xx有限公司，担任客户经理。主要工作是：负责公司的集团电话交换机系统，监控系统，门禁系统，指纹考勤系统，视频、会议电话机，日立静脉指纹系统的销售及维护，每月完成公司的销售指标。
xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任客户经理。主要工作是：整个工厂监控系统，集团电话(300门)，门禁，考勤系统，综合布线，安装调试，总价值十八万。独立跟踪报价。得到公司与客户的的高度评价。
教育背景
毕业院校：xx大学
最高学历：高中
毕业日期：2004-07
专 业 ：文科
培训经历
2010-02 ～ 至今 东莞销售高级培训班 市场营销
语言能力
外语： 英语 良好
粤语水平： 精通
国语水平： 良好
技能专长
专业职称：
计算机水平：中级
计算机详细技能：
技能专长：精通企业管理、市场营销，以及市场运作和组织。拥有良好的口头表达能力和沟通技巧，以及出色的人际关系交往和销售谈判能力。具有高度的工作热情，良好的团队合作精神。专业知识的学习以及多年的工作实践，使我积累了丰富的工作经验，并取得了优秀的销售业绩。
个人自传
本人性格开朗，积极向上，乐于与人沟通，喜欢迎接新的挑战。接受过市场营销和企业管理等专业知识培训，具有娴熟的销售方法和经验，善于自我激励，能够承受工作压力，有较强的市场销售和市场嗅觉。
能准确地把握客户的心理，与客户进行深层次的沟通。在销售的道路上，从来没有平坦的大道可走。在困难与压力面前，我选择应战。
发展方向：首先我会把自己分内的事做好，我会用我所学的知识与平时积累的经验来认真对待工作中的问题。能够处理好与同事之间的关系，在公司做事要以公司的利益着想，共同达到双赢。
大客户经理简历模板二 姓名：
性别： 男
婚姻状况： 已婚
民族： 汉族
户籍： 广东-广州
年龄： 30
现所在地： 广东-佛山
身高： 170cm
希望地区： 广东-东莞
希望岗位： 贸易类-外贸专员/助理
贸易类-国际业务员
贸易类-外贸经理/主管
贸易类-其他相关职位
寻求职位：
待遇要求： 7000元/月 可面议
最快到岗： 01个月之内
教育经历
2003-09 ～ 2007-07 广东外语外贸大学 国际经济与贸易 本科
培训经历
2011-09 ～ 2011-09 深圳启行飞翔企业管理顾问有限公司 大客户经营与新品营销 大客户经营与新品营销培训证书
工作经验至今4年8月工作经验，曾在3家公司工作
***公司名称 (2010-11 ～ 至今)
公司性质： 私营企业
行业类别： 贸易、商务、进出口
担任职位： 客户经理
岗位类别： 外贸经理/主管
工作描述：
1、负责客户美国雷诺士销量和销售额等各项经营指标的落实和目标达成，负责新型号开发等重大项目，全力争取订单，跟进生产和发货，回收货款以及控制库存等。
客户美国雷诺士简介如下：
1)1881年创立于美国衣阿华州，一百多年来一直是全球性空调制冷产品的主要制造商，美国500强企业之一。
2)是公司战略大客户。
3)2011年销售额占公司出口总销售额的9.5%。
4)是出口二区(本人所在区)销量和销售额最大的客户。
本人主要工作业绩如下：
1)2011年销量比2010年增长59.12%。
2)2011年销售额比2010年增长122.80%。
3)2011年上半年成功完成3款3.3”电机和9款三相电机开发并实现批产。
4)2011年7月参与客户投标，成功获得19款新型号开发权，并与客户确立战略合作伙伴关系，预计2012年销售额将占公司出口总销售额的15%。
2、负责客户美国雷诺士样机、小批和批产等审厂工作。
3、负责收集客户美国雷诺士的质量投诉和各工厂的PPM等信息，及时组织公司内部人员进行分析和处理，跟进8D报告的编写、改善措施的验证和问题点关闭。
4、协助区域经理进行商务谈判、新客户开发和其它重要工作。
离职原因： 爱人在东莞工作。
***公司名称 (2009-09 ～ 2010-11)
公司性质： 合资企业
行业类别： 汽车、摩托车及零配件
担任职位： 外贸销售经理
岗位类别： 外贸专员/助理
工作描述：
公司简介：
意大利比亚乔(PIAGGIO)集团拥有百年历史，是欧洲规模最大的摩托车制造企业。宗申产业集团是中国最大的摩托车企业之一。宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司是由意大利比亚乔集团与中国宗申产业集团合资重组成立的集研发、生产、营销于一体的高科技摩托车企业。
工作描述：
1、通过展会、电话、传真、电子邮件及其它各种途径联系、开发新客户。
2、收集相关资料与信息，全面负责广交会展位申请工作。已成功申请第107届和第108届广交会展位。
3、跟进和维护公司伊朗客户和巴基斯坦客户业务。巴基斯坦客户是公司最重要客户之一，月订单量占公司月总订单量三分之一。
4、与客户协商、谈判，确立合同条款。确立合同条款后，开具销售合同/形式发票与客户确认并签署回传，收取客户定金或信用证。
5、下达生产计划、评审，跟踪生产计划进行，如有问题与客户协商和确认，保证订单按照客户要求生产并按时发运。
6、及时处理因公司原因产生的出口产品错发/漏发/质量不及格导致客户提出的质量、数量投诉及索赔问题。
7、收集有关产品质量问题、市场对产品需求的反馈信息，归纳，整理，为产品的整改和新产品开发提供意见和建议。
8、适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。
9、执行上级随时分派的任何其他事务。
离职原因： 对薪酬和发展空间不满意。
***公司名称 (2007-09 ～ 2009-06)
公司性质： 外资企业
行业类别： 印刷、包装
担任职位：
岗位类别： 外贸专员/助理
工作描述：
艾利丹尼森是美国财富五百强企业之一。艾利(广州)包装系统产品有限公司是其在亚太地区最重要的生产工厂。
工作描述：
1、接受客户订单(先后负责过Russell、Aritzia、Blue Cast、Kayser-Roth以及Joseph Abboud等五个北美品牌。其中Joseph Abboud是组里年销售额最高并且跟单难度最大的品牌之一。)并进行系统处理，确保客户的货物能根据客户的要求并在公司承诺的货期内按时发出。
2、与业务部及其它部门协调，跟进生产及出货事宜，为客户提供优质的产品和服务。
3、按照公司流程和服务标准及时处理客户投诉和咨询。
4、及时更新和维护客户信息和资料。
5、主动与同事分享和传递新产品或系统的知识和经验。
6、支援休假同事的相关工作。
技能专长
专业职称：
计算机水平： 全国计算机等级考试二级
计算机详细技能：
技能专长： 熟悉办公自动化设备，如打印机，传真机，复印机等。熟悉 MS Windows 和 MS Offices, 包括Word, Excel, PowerPoint，Office Outlook等。熟悉Lotus Notes。
语言能力
普通话： 流利 粤语： 流利
英语水平： CET-6
英语： 精通
求职意向
发展方向： 外贸出口业务或者其它能够充分发挥本人五年外贸出口业务经验的岗位。
其他要求：
自身情况
自我评价：
1、五年外贸出口业务经验，掌握国际贸易知识，了解营销理论和财务基础知识。细心、耐心和认真负责的工作态度得到了得到了客户、同事以及老板的一致认可。
2.毕业于广东省涉外型重点大学广东外语外贸大学，国际经济与贸易专业，本科学历。大学英语六级，英语听说读写流利。个人综合素质良好，学习能力强，能承受较大的工作压力。
大客户经理简历模板三 姓名：
目前所在： 白云区 年 龄： 25
户口所在： 韶关 国 籍： 中国
婚姻状况： 未婚 民 族： 汉族
培训认证： 未参加 身 高： 175 cm
诚信徽章： 未申请 体 重： 55 kg
人才测评： 未测评
我的特长：
求职意向
人才类型： 普通求职
应聘职位： 促销员/导购：管理人员，市场/营销/拓展经理：管理人员，物流专员/助理：管理人员
工作年限： 4 职 称： 无职称
求职类型： 全职 可到职日期： 随时
月薪要求： 2000--3500 希望工作地区： 广州,韶关,广州
工作经历
广东发展银行 起止年月：2009-03 ～ 2010-11
公司性质： 股份制企业 所属行业：会计/金融/银行/保险
担任职位： 客户经理
工作描述： 每天小组开下会确认他们今天的工作计划，跟单，整表，打电话给客户确认表的真实性。培训营销员。
离职原因：
广州盈科办公设备有限公司 起止年月：2007-09 ～ 2009-02
公司性质： 私营企业 所属行业：文娱、体育、办公用品及设备
担任职位： 电话营销员 业务部主管
工作描述： 通过电话或陌生拜访的形式找一些公司跟工厂进行销售我公司的产品跟服务
离职原因：
安利有限公司 起止年月：2006-03 ～ 2007-06
公司性质： 外商独资 所属行业：生活服务
担任职位： 直销员
工作描述： 上门推销保健品，生活的日常用品
离职原因：
志愿者经历
教育背景
毕业院校： 广东轻工职业技术学院
最高学历： 大专 获得学位: 毕业日期： 2007-07
专 业 一： 酒店管理 专 业 二： 商务管理
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
2004-09 2007-07 广东轻工职业技术学院 酒店管理 毕业证 108331200906004681
语言能力
外语： 其他 较差 粤语水平： 良好
其它外语能力：
国语水平： 优秀
工作能力及其他专长
我一直认为：“机遇总是降临于有准备的人”。一份职业生涯规划对于学习和人生的发展有莫大的帮助，毕竟把人生掌握在自己手里比随遇而安要好的多。它是人生理想高峰上的灯塔，它鞭策我向自己的理想加快脚步。我坚信“成功之秘乃为目标之有恒”。
自我评价
专业知识的学习，4年多的工作实践,使我积累了一定的经验,从学校到社会的适应，从各个行业的挑战学习，让我从各个不同的角度对各种行业加深了了解，技术知识也得到了相应的提高。所遇到不同的事物与不同的人，这一切增加了我的人生阅历，并从中学会了与不同的人沟通与合作，学会了待人处事更加的体.
3. 证券公司客户经理这个职位怎么样？
你好，希望我下面的回答能对你有所帮助。 总体来讲证券公司不像银行。总体待遇都很低。 先说说最常见的客户经理。工资基本在当地是最低水平。包含保险一般1500左右。主要就是拉人开户。销售产品。任务考核压力比较大。基本和保险业务员一样。 再说说柜台。平均下来一个月工资也就4000左右。以前比较稳定。但是现在也有全员营销的压力。 如果你是年轻人那么真的不建议你从事这份工作。也许很多人要抨击我。他们会告诉你人需要挑战自己。但是我想告诉你的是要挑战自己至少选择一个正确的目标。在向着正确的目标的道路上一步步挑战自己。 选择证券公司客户经理也许你会学到一些经济的知识，与人相处的道理。但是这些东西都是你从事很多工作都可以得到的。花大把时间做这个真的不值。 我认为还是应当踏踏实实的做一件事。做低端的销售人员真的没有意义。 希望我的回答能对你有所帮助。
4. 客户经理个人简历参考
时光在流逝，从不停歇，又到了寻求新的工作机会的时候，这时候，最关键的简历怎么能落下！相信写简历是一个让许多人都头痛的问题，下面是我为大家整理的客户经理个人简历模板参考，希望能够帮助到大家。 客户经理个人简历参考1 基本信息 姓名： 国籍：中国 目前所在地： 民族：汉族 户口所在地： 身材：162cmkg 婚姻状况：未婚 年龄：25 培训认证： 诚信徽章： 求职意向及工作经历 人才类型：普通求职 应聘职位：财务/会计助理、行政/后勤、 工作年限：3 职称： 求职类型：全职 可到职日期：一个星期 月薪要求：面议 希望工作地区： 个人工作经历： 公司名称：起止年月：20xx~20xx—20xx~20xx兴业银行 公司性质：股份制企业所属行业：会计/金融/银行/保险 担任职务：客户经理兼行政 工作描述： 负责统筹处理本支行和三个合作公司pos事宜，对内协调，对外沟通。通过团队的努力，是20xx年唯一一家完成pos机任务的支行。 熟悉个人贷款业务流程，准备签约工作，与客户面签合同，填写及审核合同，房管局入抵押，放款及后续跟踪服务。 统计业务报表及核算业绩，定期与分行零售部核对业绩，协助经理监督各项事务办理情况并负责本团队的行政工作。 这段时间的工作使自己更具有服务意识及严谨、细致、负责的.工作作风和较强的团队协作精神及良好的个人素质，得到上司的好评和认可。 离职原因： 志愿者经历： 教育背景 毕业院校：xxx大学 最高学历：本科获得学位：学士学位 毕业日期：20xx-20xx 所学专业一：经济学所学专业二： 受教育培训经历： 语言能力 外语：英语良好 国语水平：精通 粤语水平：良好 工作能力及其他专长 我是一个性格开朗活泼的女生，善解人意，做事细心，责任心强，吃苦耐劳，具有很强的亲和力和一定的领导和沟通能力，富有团队合作精神。具备快速学习能力和创新能力，适应新工作环境的能力。 详细个人自传 本人毕业于20xx年7月毕业于xxx大学经济管理学院的经济学专业。 在大学期间，我努力学习了本专业和相关专业的理论知识，并以良好的成绩来完成了所有课程，为以后的工作实践打下了牢固的理论基础 同时，我还不不懈地学习英语，并通过了大学英语国家四级考试，具有较好的听，说，读，写能力。在这个日新月异的社会，计算机高度发达，我紧跟时代步伐，认真学习了Windows基本操作，office办公软件的应用，特别是word，excel等等，并以机试优秀，笔试良好的成绩通过了国家计算机二级（VisualBasic）的考试。另外我还考取了广东省会计从业资格证书。 从事工作以来，以认真负责的态度，本人按照上级并结合实际情况与同事完成交办的任务。并得到领导及同事的好评。 客户经理个人简历参考2 基本资料 姓名： 性别：男 年龄：22 婚姻状况：未婚 国籍：中国 户口所在：湖北省 教育经历 20xx-20xx中南财经政法大学 所学专业：投资理财 获得学历：本科 求职意向 意向职位：证券期货从业人员 期望薪资：面议 工作地点：湖北 工作经历 20xx-20xx；国泰君安证券；客户经理 20xx-20xx；银行保险理财；理财经理 自我评价 近二年的金融行业工作经历，熟知证券、保险行业的基本规则和状况，本人励志在证券行业发展。 联系方式 联系电话： 电子邮箱： 客户经理个人简历参考3 基本资料 姓名： 性别：女 年龄： 婚姻状况：未婚 户口地：武汉当 前状况：待业人员 主修专业：公共管理类—行政管理 文化程度：大专 毕业日期：20xx-20xx 毕业学校： 现居住地： 求职意向 欲求职位：银行客户经理 工作方式：全职、兼职均可 期望薪酬：3000—5000元 期望行业：银行·保险·基金·证券·期货·投资 期望岗位：金融类（银行·基金·证券·期货·投资） 期望地区： 教育背景 20xx—20xxxxx学；行政管理专业 工作经验 时间：20xx年12月至今 公司：中国人xx保险股份有限公司 职位：保险业务经理/主管 工作描述：主要负责对所辖银行网点的人员进行培训，包括营销技巧，产品特点，以及观念意识的转换。同时要维护好与银行之间的关系。以确保达成和监督每月目标保费。同时要激励小组成员的业绩进程 自我评价 珠算5级，点钞4级，中文录入70字/分钟，熟悉会计业务，从事过代帐报税工作。反假币上岗资格证书，珠算等级证书，会计证，驾驶证，保险代理人从业资格证书。20XX年获中国人民人寿保险股份有限公司，湖北省“创业剑客”前20强。
5. 证券公司客户经理的日常工作职责是什么？
证券客户经理的工作内容参考如下： 1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 2、负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户； 3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 4、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。 温馨提示：以上内容仅供参考，具体以对应公司官方规定为准。 应答时间：2021-04-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
6. 证券公司客户经理做什么的？
证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。 主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动： （1）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况； （2）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； （3）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定； （4）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息； （5）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息； （6）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。 主要工作内容是： a.负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； b.负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户； c.负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； d.负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。 不得有下列行为： （1）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜； （2）提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖； （3）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺； （4）采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户； （5）泄漏客户的商业秘密或者个人隐私； （6）为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利； （7）为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动； （8）委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动； （9）损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。
7. 证券公司客户经理的日常工作职责是什么？
通过各种渠道方法开发客户。 日常工作一般都是在银行网点大堂里帮助银行做事情，指引来银行办业务的客户，比如怎么填表，怎么取号，等等。 举个例子吧：当有人进了银行，你就可以主动迎上去询问“请问您要办什么业务”，对方就会告诉你，然后你就引导他去前台大堂经理处取号，拿单！。。之后你估计一下他是否有可能炒股，有的话就跟着他去填单台填单，他不知道怎么填单，你就在旁边指导他，之后自然而然的问他是否炒股，炒股的话你就问他在哪个证券公司开户的，有没有客户经理，有资产的大客户你就可以继续下去，尽量留下他的电话，以后沟通。如果是小客户的话，就直接放弃。（现在转户很难的，小客户除非他转户意愿很强烈，否则很难转成功，你若想挑战，那你可以不放弃）；如果他不炒股，你就可以问他有没有炒股的意向，然后你根据他的回应来做判断。有意向的就留电话，递名片！完全没有意向的就放弃，模棱两可的就给他发一张名片，告诉他，如果以后有这方面的需求，可以找你！。。。 上面就是简单的描述，日常工作很简单，去了银行驻点你自然就知道了。 客户经理上周总结和下周工作计划表 填表人： 填表时间： 年 月 日 上周工作总结 周开户数 新增有效户数 新增资产 开发潜在客户 银行渠道 其他渠道 上周计划完成情况总结 开户数（%） 新增资产（%） 潜在客户开发情况（%） 上周表现较好的地方和原因 上周表现较差的地方和原因 上周客户维护的情况 和展业情况 上周个人出现问题和希望公司配合的解决建议 下周客户经理工作计划 下周营销计划 总开户数 总有效户数 新增资产 开发潜在客户 下周展业计划 具体措施 下周可重点跟进 的潜在客户 姓名 电话 具体情况 意见反馈
8. 证券公司求职怎么写个人简历
个人简历的写法及应注意的问题 个人简历 个人简历可以是表格的形式，也可以是其他形式。个人简历一般应包括以下几个方面的内容： (1)个人资料：姓名、性别、出生年月、家庭地址、政治面貌、婚姻状况，身体状况，兴趣、爱好、性格等等； (2)学业有关内容：就读学校、所学专业、学位、外语及计算机掌握程度等等； (3)本人经历：入学以来的简单经历，主要是担任社会工作或加入党团等方面的情况； (4)所获荣誉；三好学生、优秀团员、优秀学生干部、专项奖学金等； (5)本人特长：如计算机、外语、驾驶、文艺体育等。 个人简历应该浓缩大学生活或研究生生活的精华部分，要写得简洁精练，切忌拖泥带水。个人简历后面，可以附上个人获奖证明，如三好学生、优秀学生干部证书的复印件，外语四、六级证书的复印件以及驾驶执照的复印件，这些复印件能够给用人单位留下深刻的印象。 写履历表要注意的问题是： (1)首先要突出过去的成就。过去的成就是你能力的最有力的证据。详细把它们写出来，会有说服力。 (2)履历表切忌过长，应尽量浓缩在三页之内。最重要的是要有实质性的东西给用人单位看。 (3)履历表上的资料必须是客观而实在的，千万不要吹牛，因为谎话一定会被识破。要本着诚实的态度，有多少写多少。 (4)和写求职信一样，资料不要密密麻麻地堆在一起，项目与项目之间应有一定的空位相隔。 (5)不要写对申请职位无用的东西，切记！ 个人简历范文选登 毕业生个人简历 姓名：××× 性别：男 公司电话：××××××××× 出生日期：19××年××月××日 家庭电话：××××××××× 地址：某省科技职业学院xxxx# 手机 ：××××××××× 邮编：××× 求职意向：销售部主管 工作经历总结 非常热爱市场销售工作，有着十分饱满的创业激情。在两年从事陶瓷市场销售工作中积累了大量的实践经验和客户资源。与省内主要的二十多家陶瓷经销商建立了十分密切的联系，并在行业中拥有广泛的业务关系。在去年某省的陶瓷博览会上为公司首次签定了海外的定单。能团结自己的同事一起取得优异的销售业绩。 工作经历 2×××年5月—至今： 担任某瓷器公司的市场部业务员。 主要负责与经销商签定经销合同、办理产品的包装、运输、保险、货款结算、售后产品跟踪、市场反馈以及开拓新的销售渠道等。负责公司新业务员的培训，在实际工作中具体指导和协调业务员的销售工作，并多次受到公司的表扬。 1999年12月--2000年5月：在×××公司做市场调查员。主要负责以电话形式向客户提取对产品的意见，并填写相应的表单转报给公司。 教育经历 1996年9月—1999年7月某省科技职业学院国际经济与贸易专业大专学历。 在校一直担任学生干部，工作认真负责，学习成绩优秀，多次被学院评为优秀学生干部，优秀团干，个人标兵等。 所获奖励 1999/06 某某学院 优秀学生干部称号 1998/10 某某学院 优秀团干，个人标兵称号 1997/10 某某学院 优秀团干称号 培训经历 2000/07--2000/09 某省科技职业学院 通过外销员考试 2001/03--2001/06 某省科技职业学院 通过报关员考试 外语水平 可与外商进行日常常用语沟通，能阅读业务范围内常用术语。 电脑操作 熟练使用常用办公软件编辑业务文档，上网收发电子邮件 简历吧网址: http://www.5520.org/ 求职方法大有讲究 介绍几种成功率最高的求职方法 作者：赵文骅 有一天，某大出版集团的老板收到一封信，该信是一位求职者写给他的，信上写着“不请我是你的损失”。于是，老板决定要见一见他。且不说这位求职勇士的面试结果如何，就目前而言他已胜过其他数百位循规蹈矩的求职者，获得一个难得的面试机会。不管这个案例真假如何，但它告诉了我们找工作怎样出奇制胜，怎样胜人一筹。我们发现，同样一个学校、一个班级，而且各方面情况相差不大的几十个同学中，找到工作的顺利与否会相差极大，其中的原因，很大程度上是源于不同的求职方法和求职策略。 RichardN。Bolles在《求职圣经》一书介绍了五项最有效的求职方法： 创意求职法-成功率86% 它的主要特点是根据自己的特长和专业知识，向有兴趣的公司查询职位空缺情况前，设法拜会公司的决策人。实践表明，那些愈不登广告招聘人手的公司，竞争对手愈少，如得到雇主垂青，对方可能为你度身打造一个职位。 直接找公司的负责人-成功率47% 这种方法有较大的难处，因为你很难找到与那些跨国公司、大公司老板会面的机会，你很可能要锲而不舍花上几星期，甚至更多时间，对方才肯见面。 找朋友介绍-成功率34% 俗话说“多一个朋友多一条路”，可请教认识的每位朋友，了解哪里正有空缺。由于是朋友、特别是知心朋友，对自己各方面情况比较了解，而且中国人又特别讲情面和义气，所以朋友的介绍是找到理想工作的一条重要的途径。 找亲戚介绍-成功率27% 向亲戚打探各种工作机会，这样可扩大找工作的范围，事前便应该给亲戚朋友一些较详细的个人资料，如你要求的工作类别、个人专长等。 利用母校就业指导中心-成功率21% 由于近几年毕业生市场化就业工作经验的积累，各个学校毕业生就业指导中心与不少大的用人单位建立了良好的合作关系，他们对就业资讯、职位空缺掌握得比较全面，加上是自己的毕业生，学校的“胳臂”终归往里拐。 采用这五种成功率较高的寻工方法，最重要的是你要不怕“拉不下面子”，同时要有锲而不舍的精神。 RichardN。Bolles也提到四项最为人们熟悉、为多数人使用的寻工方法，失败率却比想象中高，例如：靠招聘广告-失败率76%-95%，职位愈高失败率也愈高；靠职业介绍所-失败率76%-95%，这也视职级高低而定；靠行内专业或贸易刊物的招聘广告-失败率93%。靠大量寄出履历表-失败率92%。
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