证券公司客户经理如何银行驻点

1. 证券公司客户经理如何银行驻点

� 太多不完成 当然 自己走人算了！
3. 有的证券公司给的提成高些，有的低，例如给客户开户报销的士费，都有多少不同的，还有你 们的工资会按照你的客户的佣金提成的啊！ 这个也是各个证券公司自己定的。
4.一般只有客户经理开始慢慢往上爬啊，要想做分析员，很难，要求很高，而且也不是你这个专业 可以做的，要求的方面很多。 驻点在民生银行，是繁华区域，其他银行也有很多。这里一天大概 150 左右的人流量。 银行里面加上我，一共有 5 家券商。华林，国泰，招商，还有一个打酱油的。我是接替前辈的 工作呆在那。华林的在那有一年了，跟银行关系应该很好了。其余的也都有几个月。 这个月银行有三方存款的比赛，说是要淘汰几个券商，只留两个。我是外地人，只有几个同学 在，撑死了也就能有 7，8 个三方存款。 我不太担心三方存款，自己努力做，实在不行了就换家银行。我想知道券商如何跟银行打好关 系。除了帮银行做事，拿号，人多的时候疏导人流。还有什么需要注意的。
我是新人，在证券公司刚实习 2 周多，5 月份考证。希望前辈们教导我下。
本人从业人员，从工商银行做起的，比你运气好点，只有国信和我们证券公司，竞争不是很强，但 是逐渐发现国信的和银行关系非常不错，而且人家业绩也非常不错，月薪基本能保证在 1 万左右。 银行人流量每天 400 个号左右，每季度 40 个三方存管的任务。
首先回答你的三方的问题，其实银行只关心三方的数量，而据我说知目前开户都是免费甚至还 倒送东西，那么你就尽量多开空户吧，尽量多地给银行签到三方。 其次，和银行的关系是慢慢来的。刚开始你就是大堂经理了，努力帮助大堂做事，银行有什么 事情都帮忙做好， 你不懂的客户问的银行业务问题你千万不要胡乱回答， 而是问柜台或者大堂经理， 有把握回答正确的才回答。你的目标，不是柜台，而是三个人打好关系：一个是大堂经理，一个是 银行负责人（主任或者行长），还有一个是最重要的，就是银行的理财经理或者客户经理。怎么样 打好这个关系呢？首先我告诉你，银行内部的关系非常复杂，无论你听到谁说谁的不好或者好，你 都不要告诉你三人……这个是最基本的。 然后有事没事就多和行长啊理财经理去沟通， 说说你自己， 多多了解他们的工作，反正多交流就可以了。 其实你知道关键是做好银行的关系，但是我告诉你，你的方向错了。你的想法是对的，但是要 做好银行关系， 关键还是要你自己的专业知识过关， 特别是分析股票一定要准确， 不要一推一个套， 至少得 70%的成功率。还有，你的有些业务是和银行冲突的，比如基金，一定先照顾银行利益。 和大堂里的客户沟通，主要就是转户的问题了，可以从股票、服务、佣金等方面入手，一般客 户满足其一个方面肯定能搞定了，千万不要三个方面同时答应客户……那样你很难做的。 为人一定诚实，守信，这个非常非常重要。做这个不只是做股票，而且是做人。等银行的人都 夸你这个人的人品的时候，其实即使你股票做得稍微差一点点，都还是会给你介绍客户的。 因为你的网点券商多，竞争强，一定找到你比别人强势的地方，比如你们公司佣金低？或者推 荐股票准？或者服务比较全面？或者银行帮你介绍客户了公司能给银行一些好处？ 如果这些强势的地方你一个都没有，你可以选择换一家券商了。 没想到的再提醒我补充。
看到有人回帖的请人吃饭，非常不妥。我告诉你，我在银行，都是大堂啊行长啊理财经理和我 一起吃饭，而且从来没有是我请，都是他们请。你要知道，就算是银行的理财经理其实对理财也是 一窍不通的，但是千万不要让他觉得他（她）一窍不通，而是让他们知道，你或者你公司做股票很 厉害……如果你连 etf 都不知道，你怎么给人家讲解 etf 套利？所以，别以为穿个西装打个领带就都 能是金融从业人员……证券不像保险那么好忽悠人的，你做得好天天有客户请你吃饭天天跟着你， 工资也一定不会发愁。所以记住，做人是根本，做票是必要条件。所以，好好学习股票，有了专业 知识，你不找客户，在那里讲解股票，都能吸引一大堆客户过来听的……
感谢 ss 刚下班回来。在前台站了一天，帮忙拿号，填单子。和其他券商的关系也还好，中午一起吃的 饭。下午的时候一直在跟大堂经理瞎聊。 如果到银行会给你介绍客户这种程度，需要怎么努力？ 介绍银行的产品？我呆的民生银行大厅里专门有一个理财经理 （男） 只要是过来询问理财的， ， 都直接去找他了。怕我是帮不了银行开发客户了。 给股票信息？又没内幕消息，自己分析的有用 么？银行里都是女的啊
这些天比较忙，上个月业绩拿了第一，所以需要干的事情反而也比较多，所以就才看到你这帖 子。 我简单分析了一下，其实银行里都是女的反而好，就好我网点一样啦。转户有一个原则，只要 是对方券商并且在这个网点的客户经理的客户， 你就不应该和人家谈转户， 这个潜规则一定要遵守。 给银行开发客户，其实还是有机会的，你在银行呆久了，自然会有一些比较熟悉的客户的，有 事没事你都把要买银行理财产品的或者银行的潜在客户往理财经理哪里带过去， 并且说话的时候要 尽量帮助银行说话，但是不要过多，多了的话反而会让银行不满的。只要做久了，银行的理财经理 对你的印象会非常好的，只要就打下了基础。多找这个理财经理聊天，聊聊自己对工作的感受，对 银行和券商的感想，反正多分享是好事。和其他券商就尽量之谈行情。 给股票信息的话，其实关键还是要你自己专业知识过硬，所以我以前说了，这个才是最关键的 东西，有了这个其他的才能有实现的可能。任何人都没什么内幕，所以别靠什么内幕。正因为银行 里的都是女的，都不懂股票所以才好做啊。我的很多客户还都是女的呢，呵呵！我在国信上班,刚做这行一个月多，直到现在才开了两个有效客户，但资金量都少得可怜，我每天的工作就是到中 国银行、农业银行、工商银行去上班，因为人手不够，所以要跑三间银行，一个字：累，但这不重要，重要的是 不知道怎么样去开户客户呀，每天在银行里都以发呆为主了，要不就是坐在电脑旁看新闻，没有业绩好郁闷呀。 我想请教一下各位经纪人高手指点一下，这样下去真的不行了。 下面是一些银行里的信息反馈： 1。中国银行：是我现在的这个镇唯一的中国银行，客流量最大，特别是星期一和星期五，可以说排长龙，有的 客户要等一个半钟左右才能排到自己，但看着这么多的潜在客户却无从下手，在这银行里的证券公司的驻点也只 有国信这一家。但电脑摆放的位置很不明显，不细心的客户跟本不知道我那是干什么的；一个多月了从这里开出 两个户，一个是新开，一个是转户过来的，注意：中行的行长是我的老乡，虽不是同一个县，但都是同一个市的， 因为我们都是出门在外打工的。所以关系还一般。 2。农业银行：客流量也不错，客户质量也好，最重要的是电脑位置放的特好，一进银行大门就可以看到几台电 脑是玩股票的，一个安信的经纪人已经在那里驻点了，中投也有一台电脑放在那，但从来没看过那中投的家伙， 怕过不了多久会给银行扫地出门了，我们国信也有一个点在那，所以我也要经常过去看看，听说安信的那个每个 月能从那里开发出 30 个左右的客，但我却一个也没开发出来。 3。工商银行：也是在中国银行和农业银行附近的一个小银行，客流量不大，基本是在工厂上班的人去那比较多， 所以大资金的客户比较少，三家银行排成一个一字形，所以我基本上每隔两三天就要从中国银行走到农业银行， 再去工商看看。从第一家走到最后一家要 25 分钟左右。

2. 证券公司在银行驻点的客户经理，如何选择驻点的银行？如何顺利的开展工作？

证券公司会给你处理银行网点的问题。开展业务就是要靠个人了。首先要帮助银行的客户办理业务，办理业务的同时开展自己的客户。
经验：1.跟银行大堂经理和主任处理好关系。首先把银行的人员开发成自己的客户。
      2.在银行里营销要积极主动点。积累大量的准客户名单。
      3.银行驻点的同事服务好现有客户，以便让他们转介绍客户。

银行驻点的目的是最终不驻点。有了资源就不用去银行驻点了。驻点的弊端还要帮助银行干活。

3. 证券营销银行驻点客户经理

你好，针对你关注的问题，结合自己的经验谈点建议：
1、新人到银行要想尽快的和工作人员融洽关系，很简单，尽快融入到他们的团队当中去，获得大家的认同。首先，自我介绍的时候要落落大方，尽量展现你阳光、开朗、活泼、积极的一面，这样的人会很快获得大家的好感的。然后尽力将自己当成银行的一员，勤快的帮他们做些力所能及的小事，诸如待人接物、端茶送水、打扫卫生、复印资料等等，勿以善小而不为，让大家认同你是一个积极勤快、有朝气的新人，从感情上才会尽快接受你。人心都是肉长的，你将自己当成银行的一员，假以时日，银行也会将你当成自己的一员的。银行一般每天早上上班前都会有一个晨训，这是你向所有当班柜员自我介绍、展现自我的好机会。大堂业务直接就向该行的大堂经理学习就得了，大堂经理一般都是各网点综合素质最高的人之一，向她学习必会有收获。
2、还是那句话，人心都是肉长的，你真正获得了银行认同的话，她们也会主动向你介绍业务的，况且，她们也不会舍近求远，放着你这个现成的、在现场的人不介绍，而去叫其他地方的人来办理，这样反倒会耽误时间。
3、能够争取到在市区级网点驻点的话，要尽量争取，毕竟到下面乡镇驻点的，业绩不大好提升。理论上，经济越发达地区、客流量越大的网点，越容易出成绩。当然，如果硬是争取不到，到下面的网点去了，也没什么大不了，毕竟成绩都是靠人做出来的，只要你足够努力，希望总会在前方向你招手。
希望可以为你提供帮助。

4. 证券公司客户经理应该怎么拉客户.我要去银行驻点，有

大部分证券公司经理先招揽客户有两个渠道：
1.银行渠道，通过银行柜台前发放传单，推介自己证券公司，当这些潜在客户有意向时，可能会找到你的名片，给你打电话。另外，必须与银行工作人员处理好关系。通常人们想炒股时都会去银行咨询相关的问题。如果你跟银行的工作人员处理好关系，他们就会把客户介绍给你。另外，在自己已有客户中建立联系。通过转介绍的方式获得客户。物以类聚人以群分么，通常有相同爱好的人会在一起讨论大家一起感兴趣的东西。跟自己已有客户处理好关系，能获得不小收获。
2.社区街道等渠道。类似房地产中介形式的，这种渠道特点是：全面撒网，重点捕鱼！成功率较小。营销学来讲，这种营销渠道针对性不大！

5. 证券公司的银行驻点员是做什么的

一般是各大企业（证券业、保险业较多）派驻到指定的银行开展客户开发工作，借助银行渠道向客户介绍公司产品并负责渠道和存量客户的日常维护工作，还要收集、整理各类市场信息和客户建议，及时向公司汇报，向客户提供基本内容。
概括来说就是：
第一，去银行的窗口代办证券，以营销客户为目的。
第二，另外，银行是客户经理发展客户的一个重要平台，是证券公司开展业物的一个重要的渠道。
第三，这个职位，一方面能接触到很多有投资需求的客户，另一方面跟银行员工搞好关系能让他们给你介绍客户

6. 如何做好证券公司的客户经理

　　首先职业概述： 证券客户经理作为证券公司和客户之间相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满意的和不断增长的营业额，又要培养与客户的友善关系。
　　工作内容：负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
　　职业要求： 工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的薪水： 成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的未来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。
　　只要你有这个决心，完全可以实现梦想。首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。书籍方面：最基础的是 货币银行学 高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点<西方经济学,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。做为辅助,可以再学<证券投资学, <保险学 。
　　现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对拉客户的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,
管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.综合部或叫办公室,主要是编写文件,上传下达,迎来送往,内勤,外勤,采买,组织会议,总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉,受得了气才行.业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听
,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!

7. 证券公司客户经理在银行驻点拉客户，话术该怎么说？

如果客户对股票、基金没兴趣，我们需要做的事情如下：
1、耐心协助客户办理银行业务，留下好印象。
2、跟客户交流股票、基金，看客户是否感兴趣，如果客户说不感兴趣，此时我们需要做的第一步是询问客户不感兴趣的原因，大部分客户的回答是觉得股票亏钱、没钱投资、户已经开满了等，只有了解到客户真实的原因后，我们再进行下一步。
3、跟客户说，现在不做股票、基金没关系的，但是开个户是免费的，您今天都来银行了，顺便开个户也很容易，后续等牛市行情来了，您就可以参与了，要知道牛市来了时，你想开户都要排很久的队才能开，今天开了不费事。
4、如果客户继续明确表达不想开户，那就不要勉强了，只能说跟客户不投缘或者客户真的不想开了。
另外，在银行里面尽量不要谈理财产品，这是跟银行理财经理冲突的，在别人的地盘需要尊重对方。

8. 如何做好证券公司的客户经理

　　工作内容：负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
　　负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
　　负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
　　负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
　　职业要求： 工作经验： 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的薪水： 成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红构成。
　　你的未来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。
　　只要你有这个决心，完全可以实现梦想。首先，找寻缘故市场，然后转介绍。你会发现你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。推荐一本潘伟君的《从外行到内行》。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会掌握基础知识。书籍方面：最基础的是 货币银行学 高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点<西方经济学,一般都使用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中央银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以使用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。做为辅助,可以再学<证券投资学, <保险学 。
　　现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被安排在哪个岗位,可能首先就要面对拉客户的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.具体到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你如果不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会安排在前台,也就是证券公司的交易部,交易部普通员工一般要作的就是直接和客户打交道,
管理客户资料,接待客户的咨询服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等...如果你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦...请恕我不能将业务说清楚给你,总之是一些案头工作.综合部或叫办公室,主要是编写文件,上传下达,迎来送往,内勤,外勤,采买,组织会议,总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉,受得了气才行.业务上顶尖级的就是研发部,即,研究发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和认识,以备老总召开班前行情走势判断会,看盘,根据盘面表现尽快捕捉市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出第二天的预测,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预测等基本面的分析.按照课题布置展开研发工作,新方法的开发研究等等.但进这个部门不是很容易的事情,除了资历学识资格以外,还要具备一定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听,各级有各级的权限,注意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了!