小鹏汽车计划在纽交所IPO筹资12.8亿美元

1. 小鹏汽车计划在纽交所IPO筹资12.8亿美元

8月26日消息，小鹏汽车计划在纽交所IPO，筹资12.8亿美元，定价高于11美元-13美元的发行指导区间。小鹏汽车将以每股15美元的价格出售8500万股美国存托股票（ADS），对应的公司估值约为110亿美元。超额配售选择权比例为15%。股票将于当地时间周四在美国上市交易。
8月25日，小鹏汽车获得多倍超额认购，决定提前一天结束招股。

8月26日，便有消息人士称，小鹏汽车因为获得了超额认购，而决定将发行价上调至15美元。按照8500万股美国存托股的发行量计算，在扣除佣金、发行费用之前，小鹏汽车将能够募集到12.75亿美元。如果承销商执行 15%的超额配售权，在扣除佣金、发行费用之前，小鹏汽车的募集资金总额将达到14.66亿美元。
这一定价将高于小鹏汽车在最近更新的招股书中的11-13美元的发行指导价区间。
若按照此价格发行，小鹏的估值也将达到110亿美元，将超过蔚来与理想汽车IPO时的估值，成为国内造车新势力中IPO时估值最高的企业。
小鹏汽车于北京时间8月8日正式向美国证监会提交IPO文件，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。
据招股书文件显示，截止2020年二季度，小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。
且小鹏汽车在研发方面的投入非常大，截至2020年二季度，小鹏汽车的研发人员人数占到总人数的42.7%，累计亏损的58.9亿元中，研发支出占到了63.23%。
小鹏汽车目前有G3、P7两款车型在售，截至2020年7月31日，已累计交付20707辆。今年上市的P7轿车将会在接下来进一步拉动小鹏汽车的销量。
小鹏汽车的提前超额认购，以及蔚来、理想汽车股价近期纷纷上涨的趋势，都表明资本极其看好国内新能源汽车市场以及新造车企业的未来。
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