5G的第一个万亿市场的应用出现了，投资机会梳理，附受益股名单

1. 5G的第一个万亿市场的应用出现了，投资机会梳理，附受益股名单

 
   前段时间网上流传了一篇唱衰5G的文章，其中一个观点就是5G缺乏杀手级的应用，目前的应用场景不清晰。
   其实从4G的经验来看，杀手级应用的出现，从来都是难以预测的。4G的发牌日期是2013年12月，但是在2013年也没人能够预言哪些杀手级的应用。
   移动出行领域的滴滴、快的大战是在2014年，本地生活服务的美团订单突破一千万是在2017年，日后抖音、快手这些短视频应用的爆火则更玩，是在2018年。
   这有点像你修了一个车道，但是很难预测最终会有哪些车。
   前段时间，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。
   
   这个规划指出，到2022年以北京冬奥会实现8K制播试验为时间结点。届时 超高清产业总体规模有望超过4万亿元，超高清视频用户数达2亿 ，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。
   为什么之前超高清视频没有爆发？
   个人认为， 硬件方面是在这一两年取得重大突破 。
   从显示屏来说，2017年12月BOE（京东方）合肥第10.5代TFT-LCD生产线的正式投产，这是业内最高世代线的技术新标准。
   它也让大屏价格迅速降下来，随着大屏的价格暴跌，大尺寸+超高清如今已经成了许多人选购电视的标准。
   
   目前55～65英寸电视有着足够大的尺寸，分辨率方面几乎都达到了4K超高清水平，价格非常便宜。一般也只有3000元左右。
   4K超高清视频技术包括信息 显示、采集、传输、存储、处理 ，其中显示技术已经实现，采集和存储目前也没有问题，因此，只要传输和处理技术及时跟上，就没有什么太大障碍。
   而传输方面，随着5G逐渐商业，超高清视频自然水到渠成。
   随着高分辨率的实现、5G技术的发展，以及2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会等国际赛事的催化，未来电视将逐渐迈向“8K+5G”。
   同时，机顶盒也将向精准语音操控、零卡顿、零等待等智能化方向发展。另一方面，超高清投影仪由于其超大投影屏幕、设备的紧凑性和便捷性，未来可能被更多的消费者选购。另外，“VR+广电”模式将逐步推广。
   超高清视频，带动的产业非常广泛，电视、文娱（包括VR模式的融合）、安防监控、医疗影像、工业制造、投影仪等。
   涉及产业链上下游，从内容制作、软件，再到硬件、芯片、屏幕制造等。
   会带来哪些投资机会，我们还是从超高清视频产业发展行动计划中去找。
   
    一、突破核心关键器件 
   坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、 视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断 等关键技术， 支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产 。加强4K/8K显示面板创新，发展 高精密光学镜头 等关键配套器件。
   前面的高宽带实时传输，就是5G三大应用场景之一的eMBB：3D/超高清视频等大流量移动宽带业务。
    视频人脸识别、行为动态分析 ： 汇纳 科技 （300609） ，线下实体商业消费行为分析和商业价值挖掘。
   
    医学影像诊断 ： 开立医疗（300633）， 高端彩超、进口替代。
    东软集团（600718） ，医学影像全产业链覆盖。
    万东医疗（600055）， 与基层医院和民营医院联网实现远程影像诊断。
   超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件：
    全志 科技  ：核心处理器SoC 芯片供应商
   北京君正：微处理器芯片、智能视频芯片龙头
   韦尔股份：卫星直播芯片供应商，拟收购全球三强的coms图像传感器芯片设计企业
   国科微：广播电视芯片、智能视频芯片、固态存储芯片、
   万盛股份：拟收购的匠芯知本，是高速数据传输芯片的全球龙头
   景嘉微：图形显控芯片龙头
   高精密光学镜头：联创电子（002036）、联合光电（300691）
   
    二、丰富超高清电视节目供给 
   持续推进4K超高清电视内容建设，创新内容生产，丰富超高清电视节目有效供给。加强4K超高清电视节目制作能力建设，支持 体育 赛事、纪录片、影视剧、文化 科技 等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地，建设超高清电视内容集成平台。
   主要是广电系：
   电广创媒：影视节目制作、发行、销售，尤其是广电系还拿到一块5G牌照。
   广电网络：广播电视节目，已经在去年开播4k高清节目
   歌华有线：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护
   万隆光电：有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备
   创维数字：数字电视盒子第一股
     
    三、其它 
   前面已经说了，超高清视频，带动的产业非常广泛，电视、文娱（包括VR模式的融合）、安防监控、医疗影像、工业制造、投影仪等。
   涉及产业链上下游，从内容制作、软件，再到硬件、芯片、屏幕制造等。
   可以说，可能是5G带动的第一个万亿应用的市场。
     作者：三十观市